Montréal 1942. Bob Lelouche, un ouvrier canadien français, nous raconte l’histoire de ses meilleures années. Alors que Montréal est en pleine expansion économique, plusieurs américains migrent vers la ville du pêché pour se produire dans le monde du spectacle. La plus mystérieuse de toutes, Mama, ouvre un club dans lequel les barrières culturelles n’existent plus. Elle se lie d’amitié avec une jeune chanteuse ambitieuse au coeur fragile Marie. La naïveté de celle-ci l’entraînera dans un histoire d’amour qui mettra en danger les gens qui lui tienne le plus à coeur.